Optima Bank vindt overnemer voor beleggingsverzekeringen

De vermogensbegeleider Fortuna Financial Group neemt de portefeuille beleggingsverzekeringen over van Optima Bank. Die portefeuille telt 250 klanten die via de failliete bank een beleggingsverzekeringen hebben afgesloten bij Baloise Insurance. 

Fortuna benadrukt dat er voor de 250 klanten niets gaat veranderen. “Het contract blijft lopen bij Baloise Insurance. Het is enkel de tussenpersoon die wijzigt’, aldus de vermogensbegeleider. Voorts wil Fortuna geen informatie geven over de overgenomen portefeuille.

Fortuna Financial Group begeleidt meer dan duizend cliënten bij het beheer van hun vermogen. De groep werd in 2001 opgericht door de huidige CEO Frank Peeraer en  zijn zakenpartner Jan De Punt. De vermogensbegeleider werkt al geruime tijd samen met Baloise Insurance.

Fortuna is overigens niet de eerste partij die een portefeuille van Optima Bank overneemt. Eind september raakte ook al bekend dat Bank J.Van Breda & Co de portefeuille aanvullende pensioenverzekeringen gaat overnemen. Die portefeuille telt 6.600 contracten die samen goed zijn voor zo’n 140 miljoen euro aan opgebouwde reserves.