Tessenderlo Chemie NV geeft twee obligaties uit

16 juni 2015

Tessenderlo Chemie NV kondigt de openbare uitgifte in België aan van twee obligaties met een looptijd van 7 jaar (de “2022 Obligaties”) en 10 jaar (de “2025 Obligaties”) voor een minimum bedrag van EUR 75,0 miljoen voor de 2022 Obligaties en EUR 25,0 miljoen voor de 2025 Obligaties en voor een gecombineerd maximum bedrag van EUR 250,0 miljoen.

De inschrijvingsperiode zal lopen van 18 juni 2015 tot 7 juli 2015, behoudens vervroegde afsluiting (maar in elk geval voor beide series van Obligaties op hetzelfde moment). Inschrijvingen voor de ene serie van Obligaties kunnen niet worden omgezet in inschrijvingen voor de andere serie van Obligaties.

De 2022 Obligaties worden uitgegeven met een coupon van 2,875% en de 2025 Obligaties met een coupon van 3,375%, wat een netto rendement betekent van respectievelijk 1,868% en 2,305% voor de particuliere belegger.

De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen.

ING, BNP Paribas Fortis en KBC treden op als Joint Lead Managers in deze transactie. Belfius Bank en Bank Degroof zijn aangesteld als co-lead managers. ING treedt ook op als Global Coordinator.

De netto-opbrengst van deze uitgifte zal onder andere worden aangewend voor de volledige herfinanciering van de obligatie-uitgifte van 150 miljoen euro die verloopt in oktober 2015. Daarnaast zal het geld verworven uit de nieuwe obligaties geïnvesteerd worden in de werking van het bedrijf om onder meer aan de “toekomstige vraag” te kunnen voldoen.