UCB lanceert vastrentende Obligaties met een looptijd van 7 jaar

07/03/2013

Enkele kenmerken 

UCB SA/NV (“UCB”) heeft vandaag aangekondigd dat het obligaties (de “Obligaties”) zal uitgeven voor een minimumbedrag van EUR 100 miljoen1 en een maximumbedrag van EUR 250 miljoen, in de vorm van een publiek aanbod in België onder haar nieuw EMTN programma. Met deze uitgifte wenst UCB in te spelen op de huidige marktomstandigheden die gunstig zijn op het vlak van interestvoeten en liquiditeit. De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal door UCB worden gebruikt voor algemene vennootschapsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van thans uitstaande leningen en andere schulden, waarvan een bepaald deel werd geleend met een looptijd van minder dan een jaar.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% van de nominale waarde van iedere Obligatie met een coupon van 3,75% per jaar, wat neerkomt op een bruto rendement van 3,444% per jaar ingeval de Obligaties niet vervroegd worden afgelost en worden aangehouden tot de geplande vervaldatum in 2020. De Obligaties zijn verkrijgbaar in coupures van 1.000 euro en de inschrijvingsperiode zal lopen van 11 maart 2013, 9 uur (CET) tot 22 maart 2013, 16 uur (CET), onder voorbehoud van vervroegde afsluiting van het aanbod.

BNP Paribas Fortis, ING Bank N.V., Belgian Branch en KBC Bank treden op als joint lead managers en joint bookrunners voor deze transactie.

Hoe kunnen particuliere beleggers inschrijven op deze Obligaties?

BNP Paribas Fortis: via PC Banking of via Phone Banking op het nummer 02 433 40 31 (Nederlands) of 02 433 40 32 (Frans) of aan het loket van elk agentschap van Fortis Bank. Bijkomende informatie kan te allen tijde worden verkregen via Phone Banking of door naar de website www.fortisbanking.be/emissies of www.fortisbanking.be/emissions te surfen.

ING Bank N.V., Belgian Branch: door te telefoneren naar het ING Contact Center op het nummer 02 464 61 02 (Frans) of 02 464 61 01 (Nederlands), via het internet op www.ing.be (Beleggen–Obligaties) of aan het loket van ieder agentschap van ING Belgium NV/SA

KBC Bank: via KBC Online of aan het loket van elke KBC Bank of CBC Banque branch. Voor bijkomende informatie kan u altijd telefoneren naar het KBC Telecenter op het nummer 078 15 21 53 (Nederlands) of 078 152 154 (Frans) of door naar de website www.kbc.be/ucb te gaan.