Roularta Media Group geeft obligatie uit

18/09/2012

Enkele kenmerken

Roularta Media Group kondigt vandaag de uitgifte aan van een obligatielening in België. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar met vervaldatum in 2018. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse intrest van 5,125 %.

Roularta Media Group wil met het uitschrijven van deze obligatielening een minimum van 75 miljoen euro en een maximum bedrag van 100 miljoen euro ophalen. De fondsen voortvloeiende uit de obligatielening zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande financiering (in de vorm van een private plaatsing van obligaties), alsook voor het realiseren van algemene bedrijfsdoelstellingen zoals verdere organische groei en groei door middel van acquisities.

De obligatielening kan onderschreven worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 21 september 2012 (9 uur) tot 3 oktober 2012 (16 uur), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting.

De datum van de uitgifte van de obligatielening is 10 oktober 2012. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de gereglementeerde markt van de beurs van NYSE Euronext Brussels.

KBC Bank en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners voor de uitgifte van de obligatie. Bank Degroof treedt op als Co-Manager.

Meer informatie over dit openbaar aanbod kan bekomen worden bij voormelde financiële instellingen en is te vinden in het prospectus. Het prospectus, dat op 18 september 2012 werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is beschikbaar bij de Joint Lead Managers, de Co-Manager en op de website van de groep: www.roularta.be.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

  • Emittent: Roularta Media Group NV
  • Nominaal bedrag per obligatie: EUR 1.000
  • Vorm: Niet-achtergestelde gedematerialiseerde effecten
  • Inschrijvingsperiode: 21 september 2012 tot 3 oktober 2012
  • Uitgiftedatum: 10 oktober 2012
  • Intrest: 5,125%
  • Uitgifteprijs: 101,875%
  • Bruto actuarieel rendement: 4,758% (op jaarbasis)
  • Geplande vervaldatum: 10 oktober 2018
  • Terugbetaling op vervaldag: 100%

Media Group Roularta Media Group is een multimediabedrijf met 2.800 werknemers, een geconsolideerde omzet van 730 miljoen euro en is actief in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Slovenië en Servië. Het beschikt over een gediversifieerde portefeuille met unieke nieuws-, business-, sport-, lifestyle- en special interest-magazines, kranten, gratis bladen, nieuwsbrieven, websites, radio, televisie en evenementen. Roularta Media Group is genoteerd op Euronext Brussel. Voor meer informatie: www.roularta.be.