Omega Pharma Invest geeft obligatielening op 5 jaar uit met een jaarlijkse rente van 5,125%

27/11/2012

In detail

Omega Pharma Invest deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België en het Groothertogdom Luxemburg voor een obligatielening (‘retail bond’) voor een verwacht minimum bedrag van 200 miljoen euro en een maximum bedrag van 300 miljoen euro. De vaste rente voor de obligatielening, met vervaldatum in 2017, is 5,125%. De lening dient onderschreven te worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 30 november 2012 tot en met 5 december 2012, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is 12 december 2012.

Geïnteresseerde beleggers kunnen inschrijven in schijven van 1.000 euro, maar betalen 1.018,75 euro voor elke 1.000 euro die ze op de vervaldag in 2017 terugkrijgen. Daardoor is het effectieve rendement bruto 4,70% per jaar en na inhouding een roerende voorheffing van 25% geeft dit een netto rendement van 3,43 procent.

Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren op de beurs van Luxemburg. Deze obligatielening is in hoofdzaak bestemd om de banklening van Omega Pharma Invest te herfinancieren. Mogelijke overige opbrengsten zullen onder andere aangewend worden voor de financiering van toekomstige acquisities of investeringen in de operationele ondernemingen van de groep. KBC Bank en Belfius Bank treden op als Joint Lead Managers voor deze uitgifte, met Petercam en Bank Degroof als Co-lead Managers.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het prospectus van 27 november 2012, goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxemburg), dat beschikbaar is bij de Joint Lead Managers en ook op de website van de onderneming: www.omegapharmainvest.com.

Omega Pharma Invest houdt 100% van de aandelen van Omega Pharma. Omega Pharma Invest treedt op als actieve coach om de Omega Pharma groep doorheen de meest belangrijke transitiefase sinds haar oprichting te loodsen. Omega Pharma Invest is de motor achter de Omega Pharma groep, die zich wil ontwikkelen tot een van de meest toonaangevende ondernemingen in de Europese OTC-sector.