Kinepolis geeft obligatie uit

20/02/2012

In detail

Kinepolis Group kondigt vandaag aan niet-achtergestelde obligaties met een looptijd van 7 jaar en met een vervaldatum in 2019  te zullen aanbieden voor een minimumbedrag van EUR 50 miljoen. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse bruto rente van 4,75%.

Eddy Duquenne, Chief Executive Officer van Kinepolis: "Deze eerste obligatie-uitgifte voor particulieren is een nieuwe mijlpaal voor Kinepolis. Hierdoor kunnen wij een nieuwe beleggersgroep bereiken en het grote publiek de gelegenheid bieden om te participeren in onze bioscoopbusiness. De opbrengst van deze uitgifte, die gedeeltelijk wordt aangewend voor de herfinanciering van bestaande schuld, stelt Kinepolis in staat om de volgende fases van haar strategie uit te voeren. Deze strategie heeft de afgelopen jaren reeds haar vruchten afgeworpen."

De obligaties zullen via een openbaar aanbod worden aangeboden aan het publiek in België. BNP Paribas treedt daarbij op als global coordinator. ING België, KBC en BNP Paribas Fortis treden op als joint lead managers en joint bookrunners (samen de 'Beheerders'). De inschrijvingsperiode begint op 22 februari 2012 (om 9.00 u, Brusselse tijd).

Enkele kenmerken

  • Emittent: Kinepolis Group
  • Coupure: EUR 1000
  • Uitgifteprijs : 101,875%
  • Uitgiftedatum en betalingsdatum: 6 maart 2012
  • Vervaldatum: 6 maart 2019
  • Coupon: 4,75% bruto, jaarlijks betaalbaar op 6 maart
  • Jaarlijkse actuariële bruto opbrengst: 4,433% (op de uitgifteprijs)
  • Aflossing op vervaldag: 100% van het nominale bedrag

Op inkomsten uit obligaties gerealiseerd door particuliere beleggers is Belgische roerende voorheffing van toepassing tegen het huidige tarief van 21% of 25%, al naargelang het geval.