Etex geeft nieuwe obligatie uit

04/09/2012

In detail

De Belgische bouwmaterialengroep Etex kondigt vandaag de uitgifte aan van een obligatielening in België. De obligatie heeft een looptijd van 4 jaar en 6 maanden en een vervaldatum in 2017. Ze biedt een vaste jaarlijkse coupon van 5%. Etex wil een minimumbedrag van 100 miljoen euro ophalen om te gebruiken voor de terugbetaling van een overbruggingskrediet.

De lening kan onderschreven worden in schijven van 1.000 euro. De intekenperiode loopt van 6 september 2012 (9 uur) tot 20 september 2012 (16 uur), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De datum van de uitgifte is 27 september 2012. Er is een aanvraag ingediend om de obligatie te noteren op de gereglementeerde markt van de beurs van NYSE Euronext Brussels.

Fons Peeters, CEO van Etex: “De netto-opbrengst van de obligatie zullen wij gebruiken om het overbruggingskrediet, aangegaan voor de financiering van de overname van de gipsactiviteiten van Lafarge, gedeeltelijk terug te betalen. Op die manier zorgen we voor een diversificatie van onze financiering.”

BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden op als joint lead managers en placing joint bookrunners voor de uitgifte van de obligatie. Meer informatie over dit openbaar aanbod kan bekomen worden bij de betrokken financiële instellingen en is te vinden in het prospectus. Dat prospectus van 3 september 2012, goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is beschikbaar bij de joint lead managers en op de website van de groep: www.etexgroup.com.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

  • Emittent: Etexco NV
  • Coupures: € 1.000
  • Vorm en status: Gedematerialiseerde effecten
  • Inschrijvingsperiode: Van 6 september 20 september
  • Uitgiftedatum: 27 september 2012
  • Jaarlijkse coupon: 5 % jaarlijks op 31 maart
  • Uitgifteprijs: 101,00 % van het nominale bedrag
  • Bruto actuarieel rendement: 4,755 %

Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen. De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips, dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloer- en wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee R&D-centra. Met meer dan 17.000 medewerkers die werken in 121 productievestigingen verspreid over 44 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame bouwmaterialen en oplossingen.