Delhaize geeft obligatie op zeven jaar uit

28/09/2011

Enkele kenmerken

Delhaize Groep, de Belgische internationale voedingsdistributeur, kondigde vandaag aan dat zij niet-achtergestelde obligaties zal aanbieden met een looptijd van 7 jaar en met vervaldatum in 2018 (de “Obligaties”) voor een minimumbedrag van EUR 250 miljoen. De Obligaties zullen een vaste jaarlijkse bruto-interest opbrengen van 4,250%.

Pierre-Olivier Beckers, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Delhaize Groep zei: ”De uitgifte van deze obligatie gericht op particuliere beleggers is de eerste in haar soort voor Delhaize Groep en biedt ons de unieke gelegenheid om onze investeerdersbasis te verbreden terwijl we eveneens aan het grote publiek de kans geven om mee te genieten van de succesvolle activiteiten van een bekend merk.

De opbrengsten van deze uitgifte zullen gebruikt worden voor de verdere uitvoering van onze New Game Plan strategie die erop gericht is de omzet- en winstgroei te versnellen en ondertussen ook efficiënter en meer duurzaam te ondernemen. Daarnaast zullen de opbrengsten ook deels gebruikt worden om de bestaande schulden die recent werden verworven als deel van de Delta Maxi overname, te herfinancieren.” De Obligaties zullen worden uitgegeven via een aanbod aan het publiek in België en het Groothertogdom Luxemburg. BNP Paribas Fortis en KBC Bank treden op als joint lead managers en joint bookrunners, en Dexia en ING Belgium zijn co-managers onder het Aanbod van Obligaties. De inschrijvingsperiode zal starten op 30 september 2011 (om 9.00 uur) CET. 

  • Emittent: Gebroeders Delhaize en Cie ‘De Leeuw’ (Delhaize Groep) NV
  • Senior Rating van de Emittent: S&P: BBB- stable / Moody’s: Baa3 stable 
  • Inschrijvingsperiode: Van 30 september (9.00 uur) tot 14 oktober 2011 (16.00 uur), CET, behoudens vervroegde sluiting vanaf 30 september om 17u30 
  • Toewijzing De toewijzingsprocedure tussen de Managers wordt beschreven in het Prospectus. In geval van overinschrijving worden de orders proportioneel gereduceerd teneinde de investeerdes maximaal tegemoet te komen 
  • Totaal Nominaal Bedrag: Minimum EUR 250 miljoen 
  • Vorm: Gedematerialiseerde Obligaties beheerst door Belgisch recht waarbij BNP Paribas Fortis optreedt als domiciliary agent 
  • Denominatie: EUR 1 000 
  • Uitgifteprijs: 101,867%, met inbegrip van een verkoops- en distributiecommissie van 1,875% Uitgiftedatum en Betaaldatum: 19 oktober 2011 
  • Vervaldatum: 19 oktober 2018 
  • Coupon: 4,250% (bruto) te betalen elk jaar op 19 oktober 
  • Jaarlijkse Bruto Actuariële Opbrengst: 3,940% (op de Uitgifteprijs)