Arseus obligatie-uitgifte bijzonder succesvol

16/06/2012

In detail

Arseus kondigt vandaag aan dat het openbaar aanbod van obligaties in België en het Groothertogdom Luxemburg al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Joint Lead Managers (ING België, KBC Bank en BNP Paribas Fortis) en de Co-lead Manager (Belfius Bank) vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum bedrag van EUR 225 miljoen werd bereikt.

Het totale bedrag van inschrijvingen dat ontvangen werd voor de obligatielening lag substantieel hoger dan het maximumbedrag van EUR 225 miljoen. De inschrijvingen zullen dan ook proportioneel herleid worden. De beleggers zullen daarover via hun financiële tussenpersoon worden geïnformeerd. De obligaties zullen op 2 juli 2012 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereguleerde markt van NYSE Euronext Brussels.

De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en bieden een vaste jaarlijkse brutorente van 4,75%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs bedraagt 4,325%. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van EUR 1.000. De obligaties zijn terugbetaalbaar tegen 100% van de nominale waarde op 2 juli 2017.